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南方航空拟A+H股联袂定增逾百亿加码主业

  中国证券网讯(记者 夏子航 编辑 全泽源)南方航空(600029)今年来大动作可谓接二连三。继此前公告计划向美国航空公司进行H股配售之后,公司26日再发布定增预案,拟分别在A股及H股再融资合计逾百亿元,主要用于购买飞机及补充一般运营资金。

  预案显示,南方航空本次非公开发行 A 股股票数量不超过18亿股,发行规模不超过95亿元,其中,南航集团拟认购比例不低于本次发行 A 股股票实际发行规模的31.00%。

  据介绍,南方航空本次非公开发行A 股股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价的90.00%与发行时最近一期的每股净资产孰高。

  南航集团的认购中,将以其持有的珠海摩天宇50%股权与部分现金参与认购,珠海摩天宇50.00%股权资产预估值为17.7亿元左右,经珠海摩天宇2016 年分红调整后的初步交易价格为16.7亿元左右。

  A股定增中,其余投资者皆以现金方式认购。据此,南方航空本次非公开发行A股股票可募集的现金不超过78.2亿元左右。

  据介绍,该部分募资拟投入引进41架飞机项目和A320系列飞机选装轻质座椅项目。其中,引进41架飞机项目投资总额超过407亿元,募资投入约为77.2亿元,余下1亿元投向A320系列飞机选装轻质座椅项目。

  同时,南方航空拟以6.27 港元/股的价格非公开发行 H 股股票数量不超过5.9亿股, 发行规模不超过36.9亿港元(折合人民币约32.3亿元),拟由南龙控股有限公司(或其他南航集团指定的全资子公司)全部认购。该部分募资在扣除发行费用后,将全部用于补充公司一般运营资金。若A股募资现金78.2亿及港股募资36.9亿港元均成行,此次再融资相当于合计超过百亿规模。

  南方航空表示,科学合理地扩大机队规模、优化机队结构是公司提高航空运输能力、积极把握中国航空业良好发展机遇的重要战略规划,对公司实现建设成为国际化规模网络型航空公司的总体战略目标有着重要意义。

  南方航空的国际化脚步也未停止。根据此前公告,南方航空计划向美国航空公司进行 H 股配售,投资者的H股配售认购金额为15.5亿港元。

  如果H 股引入战略投资者成功实施,且本次非公开发行 A 股及非公开发行 H 股实施后,南航集团及其子公司的合计持有上市公司的股权比例预计不低于50%, 南航集团仍为控股股东,国务院国资委仍为南方航空实际控制人。

  【公司动态】

  南方航空2016年盈利50.55亿元 同比增长三成

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  【券商评级】

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  国内第一大航司,预借混改引入新活力:自民航局将直接管理的航司,整合为三大航空集团后,南方航空经过重组兼并时期,目前机队规模已居亚洲第一,世界第四。

  东北证券:国际航空枢纽建设持续推进 南方航空旺季业绩弹性值得期待

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  南方航空2016年盈利50.55亿元 同比增长三成

  中国证券网讯(记者 史文超) 南方航空30日晚间披露2016年年报。公司2016年实现营业收入114,792百万元,同比增长2.95%;实现归属于上市公司股东的净利润5,055百万元,同比增长29.88%;基本每股收益0.51元/股。每10股派发股息为人民币1元(含税),共计约人民币982百万元。

  南航提出2017年将推动混改

  南方航空1月10日午后大涨,截至13:25,涨逾4%。中国证券网消息,中国南航集团年度工作会1月9日召开,工作会上提出,2017年南航将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式,推动混合所有制改革;通过并购重组,加快相关业务整合和市场化运作;加大新兴领域投资力度,拓展业务领域。(证券时报)

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