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新华文轩8日挂牌上市 成国内首家A+H股出版发行企

  作为四川省出版发行行业的龙头企业,新华文轩将于8月8日正式登陆上海证券交易所,成为我国首家A+H两地上市的出版发行企业。记者注意到,新华文轩A股股票代码为601811,发行价格为7.12元,此次共计发行9871万股,募集资金净额6.45亿元。

  转型综合性信息化服务商

  近年来,新华文轩在出版、报刊、电子商务、教育服务等领域谋篇布局,实现全产业链经营。

  特别在渠道方面优势显著,新华文轩已涵盖现有出版发行行业的所有渠道,包括征订、零售、商超、互联网等渠道。据招股书披露,新华文轩征订渠道拥有由116个市、县(区)分公司组成的销售网络;拥有近200家门店,营业面积近20万平方米;拥有覆盖全国25个省区、近1000家的商超书店,并与沃尔玛、家乐福、大润发等大型商超集团均签订了合作协议。目前,新华文轩已实现了四川省内销售网点的密集型覆盖,涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店、超市书店及乡镇网点等多种形式。

  作为四川最大的教育服务提供商,新华文轩专业负责中小学教学用书、教育信息化服务、教育装备等产品的研发组织、推广服务。为顺应数字化高速发展的趋势,新华文轩表示,公司将充分发挥在教育出版发行行业的传统优势,依托行业和企业转型的良好契机,积极推进传统出版发行业务的数字化转型,实现出版内容资源的数字化,由单纯的内容提供商逐步转型为数字出版商,逐步形成多元化的数字出版业务体系及复合盈利模式。

  从2010年开始,新华文轩就在电子商务领域进行战略布局,2012年文轩在线经新闻出版总署认定为“数字出版转型示范企业”;2013年,文轩在线被国家新闻出版广电总局命名为“首批数字出版转型示范单位”。2015年,文轩在线被商务部评为“2015-2016年度电子商务示范企业”。此外,新华文轩建立了中国出版发行交易云平台,推动了出版发行行业的数字化升级转型。

  资源整合投五大募投项目

  2003年,四川新华发行集团基于企业长远发展的战略考虑,在国内出版界率先实行转企改制,并瞄准股改上市。

  2007年,新华文轩在香港H股上市,成为国内第一家也是唯一一家在香港上市的出版发行企业,实现了重大体制变革。2010年,新华文轩完成四川出版发行资源重组,成为中国首个以市场化手段完成本省国有出版发行主要业务资源整合的案例。同年,新华文轩成功整合了四川出版集团旗下十五家出版单位,目前旗下拥有包括四川人民出版社等12家图书及音像电子出版单位、读者报等13个报刊品牌。

  而此番转战A股市场,新华文轩此次希望通过A+H股的市场联动性,继续充分发挥资本优势、产业优势和品牌优势,巩固出版传媒主营主业,拓展其他文化产业和资本经营业务。对此,新华文轩董事长何志勇表示,公司未来将实现实业经营和资本经营协调发展,建设具有国际影响力的综合性文化服务集团,为投资者带来良好回报。

  据招股书披露,新华文轩拟将此次IPO募集资金扣除发行费用后,围绕主营业务投资于“西部物流网络建设”、“零售门店升级拓展”、“教育云服务平台”、“中华文化复兴出版工程”、“ERP建设升级”等五大项目建设,计划使用募集资金6.45亿元。

  值得注意的是,2013年~2015年期间,新华文轩完成营业收入分别为52.98亿元、54.16亿元和57.33亿元;分别实现净利润5.94亿元、6.12亿元和6.15亿元。此外,2016年一季度新华文轩完成营业收入13.42亿元,净利润为1.64亿元;1~6月份,该公司营业收入预计同比增长6%~7%,净利润预计增长4%~6%。

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