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银监会批准交行A+H股定增方案 集资总额约566亿元

5月15日,交行宣布,收到银监会批复,发行A股和H股股票方案,已获该会核准。该行将依照相关法律法规,向境内外监管机构办理其他申请手续。

今年3月,交行董事会通过非公开发行A股和H股补充核心资本。根据方案,交通银行本次将向财政部、社保基金等7名特定投资者非公开发行65.42亿股A股,发行价格为4.55元/股;向财政部、汇丰银行、社保基金等特定投资者发行58.35亿股H股股票,发行价格5.63港元/股,并由中信证券融资(香港)有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。

其中,财政部出资人民币150亿元,认购25.30亿股A股和7.59亿股H股,持有交通银行股份的比例从26.52%略增至26.53%;汇丰银行出资133亿港元,认购23.56亿股H股,持有交通银行股份的比例维持19.03%不变;社保基金出资人民币150亿元,认购18.78亿股A股和14.06亿股H股,持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。发行规模为123.77亿股(现有股本的20%),集资总额约566亿元人民币。

此前,该方案已获得股东大会高票通过。交行高层曾表示,此次再融资成功之后,交行的核心资本充足率将达到10%以上,资本充足率达到13%以上。未来三四年交行不需要外部融资。

伴随着资本新规实施的临近,银行或将再次掀起融资潮。按照新资本管理办法测算,大型银行的信贷扩张将进一步给资本充足率带来压力,五家大银行预计在“十二五”期间可能会面临近4000亿资本缺口。